Grupo Cahamâh coloca 500 miyonê en deuda çeniôh preferente

La demanda a arcançao lô 1.600 miyonê de eurô, 3,2 beçê mâh, a trabêh de mâh de 140 órdenê de imberçorê îttituçionalê.



Banco de Crédito Çoçiâh Cooperatibo-Grupo Cahamâh a colocao oy çu primera emiçión de deuda çeniôh preferente por un importe de 500 miyonê de eurô, con bençimiento en março de 2028, y cuya demanda a arcançao lô 1.600 miyonê de eurô. Ante la guena acohida der mercao, er cupón de la emiçión finarmente a quedao fihao en el 1,75 %, por debaho del iniçiarmente prebîtto.

Con êtta primera emiçión de deuda çeniôh preferente, BCC-Grupo Cahamâh incrementa çu bolumen de paçibô elehiblê pa er cumplimiento de MRÊH y con un 15,61 % çupera orgadamente, en 158 puntô báçicô, el requerimiento intermedio determinao êtte año por la Hunta Única de Reçoluçión (HÛH), que çupone arcançâh en enero de 2022 un MRÊH del 14,03 % del importe conçolidao totâh de êppoçiçión al riêggo (TREA por çû çiglâ en inglêh).

La poçitiba eboluçión y reçurtáô der Grupo Cooperatibo Cahamâh a elebao el interêh der mercao, de modo que la emiçión a ôttenío una êççelente rêppuêtta y un arto bolumen de órdenê de cuentâ de arta calidá por parte de mâh de 140 imberçorê îttituçionalê. El 81 % de la demanda a çido intênnaçionâh, prinçiparmente probeniente de Reino Unío (35 %). Lô imberçorê êppañolê an çupuêtto un 19 % del importe totâh de la demanda. Por tipolohía de imberçorê, el 74 % de lâ órdenê an benío de hêttorê de fondô, el 16 % de compañíâ de çegurô y fondô de pençionê, el 7 % de bancô y banca pribá, y el rêttante 3 % de otro tipo de imberçorê.

Lô bancô colocadorê de êtta nueba emiçión an çido Barclays, BBBA, BofA Çecuritiê y Çoçiété Hénérale, y lô açeçorê legalê, Ênnst & Young Abogáô, S.L.P.