La demanda a çuperao lô 1.500 miyonê de eurô, a trabêh de mâh de 170 órdenê de imberçorê îttituçionalê
Grupo Cahamâh a colocao oy martê 5 de çêttiembre, a trabêh de çu Banco de Crédito Çoçiâh Cooperatibo, 650 miyonê de un bono berde de deuda çeniôh preferente a un plaço de çeî añô. Êtta êh la primera emiçión der Grupo Cahamâh con er çeyo “berde” pa un bono de deuda çeniôh preferente y la çegunda de caráttê çôttenible.
Ante la guena acohida der mercao, er cupón de la emiçión a quedao fihao en el 7,50 %. La fexa de bençimiento êh el 14 de çêttiembre de 2029. Er libro de órdenê a çuperao lô 1.500 miyonê de eurô.
La emiçión êttá dêttiná a finançiâh er creçimiento de la âttibidá comerçiâh y cumplîh con el ôhhetibo de realiçâh ar menô una emiçión berde o çoçiâh al año. Êtte êh er terçêh bono çeniôh preferente emitío por er Grupo Cahamâh. En 2022 y 2021 colocó en er mercao 1.000 miyonê en êtte formato, çiendo la de 2022 çu primera emiçión de deuda çôttenible con la etiqueta çoçiâh.
Êtte bono incrementa er bolumen de paçibô elehiblê der Grupo Cahamâh pa er cumplimiento de MRÊH y le permite cumplîh ya con el requerimiento a arcançâh a 1 de enero de 2025 conforme a lo determinao por la Hunta Única de Reçoluçión (HÛH), que çupone el 20,22 % del importe conçolidao totâh de êppoçiçión al riêggo (TREA por çû çiglâ en inglêh).
Lô bancô colocadorê an çido Bank of America (êttrûtturadôh berde), Çitigroûh, Barclays, BBBA y Natîççî, y lô açeçorê legalê Linklaters y Clîfford Xançe.