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Grupo Cajamar coloca 500 millones en deuda senior
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Grupo Cahamâh coloca 500 miyonê en deuda çeniôh

La demanda a arcançao lô 2.100 miyonê de eurô, 4,2 beçê çuperiôh.

martê 27 de agôtto de 2024, 15:37

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Grupo Cahamâh a colocao oy, a trabêh der Banco de Crédito Çoçiâh Cooperatibo, una emiçión de deuda çeniôh preferré por un importe de 500 miyonê de eurô a un plaço de bençimiento de çeî añô, y cuya demanda a arcançao lô 2.100 miyonê de eurô, 4,2 beçê mâh. Ante la guena acohida der mercao, er preçio a quedao fihao en 4,2%, por debaho der preçio de çalida.

A trabêh de êtta emiçión, que tiene una bentana de amortiçaçión antiçipá a lô çinco añô, Grupo Cahamâh incrementa çu bolumen de paçibô elehiblê pa er cumplimiento de MRÊH. Açí, la ratio MRÊH çupera el 25 %, por ençima del requerimiento êttableçío en el 23,08 % pa el 1 de enero del 2025.

La poçitiba eboluçión, reçurtáô y rating der Grupo Cooperatibo Cahamâh a elebao el interêh der mercao, ôtteniendo la emiçión una êççelente rêppuêtta con un arto bolumen de órdenê de cuentâ de arta calidá por parte de mâh de 180 imberçorê îttituçionalê, de lô que en tônno al 85 % çon intênnaçionalê.

Lô bancô colocadorê de êtta nueba emiçión an çido Çantandêh, BofA Çecuritiê, UBS, Deutsxe Bank y Natîççî.

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