Grupo Cahamâh coloca 600 miyonê en deuda çubordiná

Banco de Crédito Çoçiâh Cooperatibo-Grupo Cahamâh a çerrao oy una emiçión de deuda çubordiná por un importe de 600 miyonê de eurô, un plaço âtta nobiembre de 2031 y una demanda que a yegao a çuperâh lô 1.800 miyonê de eurô. El emiçôh tiene capaçidá de cançelâh antiçipadamente la emiçion entre mayo y nobiembre de 2026.

Êtta nueba emiçión, cuyo cupón êh del 5,25 %, tiene menôh côtte pa la entidá y êh mâh líquida pa lô imberçorê que çû anteriorê emiçionê de deuda çubordiná.

Con êtta operaçión, la banca cooperatiba Cahamâh refuerça la êttrûttura de capitâh, eleba en 86 puntô báçicô çu coefiçiente de çorbençia y dobla er número de cuentâ con rêppêtto a la úrtima emiçión de deuda çubordiná de hunio de 2017, ampliando çu baçe imberçora, graçiâ a la poçitiba eboluçión de Grupo Cahamâh en lô úrtimô añô que a elebao el interêh der mercao. Açimîmmo amplía çu finançiaçión, concretamente, er capitâh de çegunda categoría, Tiêh 2, y çige contruyendo lô requiçitô der MRÊH fiháô por er çuperbiçôh pa 2024.

La emiçión a ôttenío una êççelente rêppuêtta por parte de lô imberçorê îttituçionalê, con mâh de 190 imberçorê, arto bolumen de órdenê de cuentâ de arta calidá y una demanda que a yegao a çuperâh lô 1.800 miyonê de eurô, trêh beçê çuperiôh a la oferta. El 89 % de la demanda a çido intênnaçionâh, prinçiparmente probeniente de Reino Unío (43 %). Lô imberçorê êppañolê an çupuêtto un 11 % del importe totâh de la demanda. Por tipolohía de imberçorê, el 52 % de lâ órdenê an benío de hêttorê de fondô, el 24 % de bancô y banca pribá, el 3 % de compañíâ de çegurô y fondô de pençionê, y el rêttante 21 % de otro tipo de imberçorê.

Lô bancô colocadorê de êtta nueba emiçión an çido BBBA, Bofa, Credîh Çuîççe y SBC.

Ar mîmmo tiempo, BCC-Grupo Cahamâh a lançao una oferta de recompra por çû anteriorê emiçionê de deuda çubordiná, por importe de 100 y 300 miyonê de eurô, que tenían bençimiento en nobiembre de 2026 y en hunio de 2027 con cuponê del 9 % y el 7,75 %, rêppêttibamente, a la que lô imberçorê de êttô bonô podrán acudîh âtta er próççimo día 24.